To opowieść o trzech kotkach, które nie były zadowolone z koloru swojej sierści, więc postanowiły się przemalować, tarzając się w mące i węglu. W nowym wyglądzie nie rozpoznały się nawzajem.
Po serii zabawnych zwrotów akcji doszły do wniosku, że każda z nich najładniej wyglądała w swoim naturalnym kolorze.
Na końcu śpiewają: „Zawsze bądź sobą, niezależnie od tego, kim jesteś i jaki jesteś.”

Produkcja: Produkcja Z