Priča je to prilagođena djeci o vječnoj temi borbe dobra i zla. Naime, rukovodeći se poslovicom „Tko pjeva zlo ne misli“ životinje su odlučile organizirati prvi festival životinjskog carstva. Svatko je na tom festivalu htio pobjediti, što je i normalno, samo što su to neki htjeli na pošten način radom i usavršavanjem (pčelica i mrav), a drugi prijevarom i podvalama (lija i vuk). Na festivalu sudjeluju još: miš, pas, kokoš, jaje, guska, koza, praščići, slavuj i cvrčak. Odgovor na pitanje kojim putem ići kroz život: podmetanjima i prijevarama ili radom i poštenjem krije se i u Mucalovom nezaboravnom završnom songu mjuzikla.

Produkcija: Studio Suncokret